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雪浪环境拟控股参股公司三年业绩对赌近3亿元

发布时间:2020-11-20 17:25:28
雪浪环境拟控股参股公司 三年业绩对赌近3亿元 在完成上海长盈环保服务有限公司(以下简称“上海长盈”)20%股权收购两年后,雪浪环境再次启动了对其72%股权的收购。  3月9日晚间,雪浪环境对外宣布,公司与上海长盈以及其部分自然人股东签署了《投资框架协议》,拟通过自身或指定的第三方收购交易股东合计持有的上海长盈72%的股权。上海长盈预估值约8.8亿元,经初步测算,本次交易将构成重大资产重组。3月10日,雪浪环境涨停,报收14.8元/股。  一位接近上市公司的人士告诉《证券日报》记者,“之所以现在才收购上海长盈72%股权,一方面,2018年年底上海长盈才取得危险废物经营许可证,另一方面,公司也想通过上海长盈2019年全年的业绩来更准确地判断其估值。”完成收购后,雪浪环境将持有上海长盈92%股权,上述人士也表示,在纳入合并报表后,上海长盈将在一定程度上增厚公司业绩。  交易价格预计超6亿元  2017年9月,雪浪环境以6200万元的交易价格完成收购上海长盈20%股权,彼时上海长盈的评估值约3亿元。时隔两年,上海长盈的预估值为8.8亿元,此次收购72%股权公司预计支付的价格将超过6亿元。  上述接近上市公司的人士告诉记者,最终估值结果以独立第三方评估机构出具的《评估报告》确定的评估值为准,交易对价也将根据正式审计评估结果,由交易双方协商确定。  资料显示,雪浪环境2001年成立,目前公司主要业务涵盖了烟气净化处理、灰渣处理和危险废弃物处置三大块。  此前公司危废业务的核心业绩来源为前控股子公司无锡工废。2018年11月,雪浪环境将无锡工废51%股权转让给无锡市城市环境科技有限公司,交易对价为1.68亿元。公司董秘汪崇标此前在接受《证券日报》记者采访时就表示:“主要是产业布局调整,上海长盈项目未来是危废处置业务的经营重点。”  《证券日报》记者注意到,截至2019年9月30日,公司账面商誉达到了6.57亿元,占净资产比重近50%。而在2018年底,公司并无账面商誉。  “上述商誉主要是收购南京卓越环保科技有限公司形成的。”该相关人士说道。据了解,雪浪环境收购南京卓越环保科技有限公司100%股权的交易价格达到了9.6亿元。  此次预估6亿元收购,公司未来账面或将新添商誉。上述人士认为,“上市公司在外延并购发展的同时,会伴随着商誉,作为上市公司,一方面要形成有序高效的工作机制,减少并购带来的风险。另一方面,上市公司经营发展有序向好,也在一定程度上会淡化商誉减值的风险。”  本次交易也设置了业绩承诺,交易对方承诺上海长盈在2020年度、2021年度、2022年度实现的经审计后的利润总额不低于8800万元、9200万元、1.09亿元,三年总计经审计后的利润总额不低于2.89亿元。与此同时,交易对方还需在收到交易价款后将全部交易价款的20%用于购买雪浪环境的股份。  值得一提的是,如若上海长盈当年未能完成前述业绩承诺的,则投资方将从当期应支付的股权价款中进行扣减。若支付第二期股权转让款时发生了上述扣减事项,但三年总计经审计后的利润总额不低于人民币2.89亿元,则可在支付最后一期股权转让款时予以返还。  此外,上海长盈未能完成业绩对赌的,雪浪环境有权选择要求交易股东以持有的股票进行补偿,若已经足额扣减了股权转让款或交易股东另行支付了补偿款,则无需再用雪浪环境的股票进行补偿。  危废处置业务有望进入新阶段  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,目标要求到2025年,建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系。  在安信证券分析师邵琳琳看来,《意见》积极贯彻落实党的十九大部署,从国家高度来构建我国现代环境治理体系,促进环保事业积极向好发展。加之环保行业2019年下半年基本面反转趋势明显,随着国资入场持续带来的融资端和资源端多维度改善,叠加商业模式的重运营化发展和订单产能进一步释放,多重利好促公司盈利持续改善,环保行业有望迈入新阶段。  国金证券分析师孙春旭认为,医废、危废处理或成为今年环保最值得关注板块,医废处理市场空间将在监管加严下迅速释放,危废处置整个行业将继续维持高景气度。  从上海长盈上半年的经营状况来看,1月份至6月份上海长盈实现净利润5740.93万元。最新的业绩预告显示,雪浪环境去年净利增长98.73%的原因之一为上海长盈投产盈利。  接近上市公司人士还提到,上市公司去年引入了国资作为战略投资者,未来在并购重组以及经营发展方面也是更加规范有序,也是在给市场增加更大的信心。  在此次新冠疫情期间,雪浪环境也被归入医疗废物处理概念股而受到市场关注。上述人士称,“公司前控股子公司无锡工废包含了医废处置业务这一经营板块,在无锡工废股权转让之后,公司的经营业务里并不包含医废处置业务。”据其介绍,公司目前仅参与相关医废设备制造,并不涉及医废处置业务的经营。潍坊治白癜风较好医院
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